Salesforce Lightning 2018 : Gestion des données de vente

Salesforce Lightning    |    Expert
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La gestion appropriée des données de vente est essentielle pour réaliser des bénéfices. Découvrez comment utiliser Salesforce pour créer des rapports, gérer les pistes, importer des leads, des comptes et des contacts, exporter des données et supprimer des enregistrements.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

  • Utiliser les rapports prédéfinis
    Sauvegarder et exporter un rapport
    Créer un rapport de pipeline
    Créer des rapports personnalisés
    Sauvegarder les e-mails comme activités
  • Gérer des pistes en tant qu'administrateur
    Importer des pistes, des contacts et des comptes
    Exporter des données
    Supprimer des données

EN SUIVANT CE COURS

  • Lisible
    1.  Utiliser les rapports prédéfinis
    6m 27s
    Vous pouvez analyser vos actions commerciales à l'aide des rapports. Vous verrez dans ce module comment accéder à un rapport, naviguer sur la page et personnaliser un rapport sur Salesforce Lightning ACCÈS GRATUIT
  • Lisible
    2.  Sauvegarder et exporter un rapport
    2m 42s
    Si vous apportez des modifications sur vos rapports comme l'ajout de champs, le filtre ou le tri, vous devez les sauvegarder pour éviter de le refaire à chaque utilisation du rapport. Vous avez également la… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    3.  Créer un rapport de pipeline
    5m 13s
    Salesforce vous donne la possibilité de lancer un rapport pipeline sur toutes vos opportunités. Vous verrez dans ce module comment lancer et analyser votre rapport pipeline sur Salesforce. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    4.  Créer des rapports personnalisés
    3m 53s
    Salesforce Lightning vous propose également de créer vos propres rapports personnalisés. Vous verrez dans ce module comment créer, personnaliser et enregistrer un rapport. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    5.  Sauvegarder les e-mails comme activités
    3m 19s
    Si vous utilisez un webmail ou un client de messagerie pour envoyer des messages à vos contacts, ces échanges ne seront pas conservés dans l'historique de vos activités dans l'opportunité concernée. Vous verrez… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    6.  Gérer des pistes en tant qu'administrateur
    4m 13s
    En tant qu'administrateur, vous pourrez créer des règles afin de mieux gérer vos pistes sur Salesforce Lightning. Vous verrez dans ce module comment créer et gérer les règles d'attribution. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    7.  Importer des pistes, des contacts et des comptes
    5m
    Salesforce possède un assistant d'importation de pistes, de contacts ou de compte à l'aide d'un fichier csv que vous avez préalablement créé ou exporté depuis une autre application. Vous verrez dans ce module… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    8.  Exporter des données
    4m 27s
    Avec Salesforce Lightning, si vous avez le statut d'Administrateur vous pouvez exporter toutes les informations que vous souhaitez à l'aide du menu d'exportation des données. Vous verrez dans ce module comment… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    9.  Supprimer des données
    3m 10s
    Si vous avez le statut d'Administrateur vous pouvez supprimer une partie ou la totalité de vos pistes, de vos comptes ou de vos contacts. Vous verrez dans ce module comment rechercher et supprimer plusieurs… ACCÈS GRATUIT

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