Salesforce Lightning 2018 : Pistes, opportunités et comptes

Salesforce Lightning    |    Intermédiaire
  • 19 vidéos | 1h 20m 13s
  • Obtient un badge
Pour tirer le meilleur parti de Salesforce, vous devez être en mesure de gérer des pistes, des comptes et des opportunités. Explorez ces concepts et découvrez comment les créer, les modifier et les gérer dans Salesforce.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

  • Parler le langage de vente
    Comprendre le parcours de vente
    Créer une piste commerciale
    Consulter des pistes
    Modifier une piste
    Analyser les pistes
    Convertir une piste
    Consulter des comptes
    Créer un compte
    Mettre à jour un compte
  • Créer une opportunité
    Consulter des opportunités
    Mettre à jour une opportunité
    Transférer un élément
    Analyser les clients existants
    Visualiser son pipeline
    Calculer la probabilité de vente
    Gérer les campagnes
    Joindre des documents à une action commerciale

EN SUIVANT CE COURS

  • 5m 21s
    Afin d'avoir un meilleure expérience de Salesforce, il est important de comprendre le langage des ventes utilisé par la plateforme. Vous verrez dans ce module comment identifier et comprendre les termes clés utilisés par Salesforce afin de suivre vos actions commerciales du début jusqu'a la fin. ACCÈS GRATUIT
  • 4m 35s
    Salesforce vous permet de suivre le processus commerciale du début jusqu'a la clôture de l'affaire. Chaque parcours de vente peut être différent et spécifique, Salesforce vous permet alors d'identifier et suivre une ligne de conduite afin de mener à bien votre parcours de vente. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    3.  Créer une piste commerciale
    3m 45s
    Une piste commerciale correspond aux personnes potentiellement intéressées aux produits de l'entreprise. Les pistes peuvent être des références, des personnes que vous avez pu rencontrer à un événement ou des contacts de votre liste. Vous verrez dans ce module comment créer et ajouter des informations à vos pistes dans Salesforce. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    4.  Consulter des pistes
    4m 53s
    Une fois vos pistes créées, vous les retrouvez dans Salesforce. Vous découvrez comment afficher les pistes selon les critères que vous voulez. Puis, apprenez à apporter des corrections ou des mises à jour ponctuelles sur vos pistes. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    5.  Modifier une piste
    3m 39s
    Une fois vos pistes créées, vous pouvez les modifier, en changeant par exemple les informations du contact ou en supprimant celles qui ne vous intéressent plus. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    6.  Analyser les pistes
    4m 12s
    Les pistes correspondent aux prospects ayant exprimé un intérêt à vos produits, mais que vous n'avez pas qualifié en tant qu'acheteur. Avec Salesforce, votre but est de convertir vos pistes en opportunité. Vous verrez dans ce module comment identifier et utiliser les étapes d'avancée d'une piste pour mener à bien une conversion. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    7.  Convertir une piste
    3m 35s
    Dès qu'une piste est intéressée par les produits de votre entreprise et dès qu'elle représente une opportunité de vente, vous devez la convertir. La conversation permet de créer un compte, un contact et une opportunité. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    8.  Consulter des comptes
    6m 21s
    Les comptes correspondent aux entreprises avec lesquelles vous avez un lien, qu'elles soient prospects, clients, partenaires ou concurrent. Vous verrez dans ce module comment accéder à vos comptes, naviguer sur la page et utiliser les options de filtre sur votre compte Salesforce. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    9.  Créer un compte
    3m 18s
    Il est possible de créer un nouveau compte sans passer par la conversion des pistes. Vous pourrez entre autres créer une société et ses filiales. Vous verrez dans ce module comment créer rapidement un compte et y ajouter des informations. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    10.  Mettre à jour un compte
    3m 6s
    Vous avez la possibilité de mettre à jour vos comptes à tout moment afin de personnaliser leurs données. Vous verrez dans ce module comment modifier et supprimer vos comptes. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    11.  Créer une opportunité
    3m 56s
    Vous pouvez créer des nouvelles opportunités directement depuis un compte, mais vous pouvez très bien en créer une vierge dans lequel vous pourrez ajouter des informations. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    12.  Consulter des opportunités
    4m 7s
    Une fois vos opportunités créées, vous les retrouverez dans Salesforce. A partir de la page de vos opportunités vous pourrez paramétrer la façon de les afficher selon certains critères et voir les détails de ces dernières. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    13.  Mettre à jour une opportunité
    3m 20s
    Une fois vos opportunités créées, vous pouvez à tout moment les modifier et les supprimer. Cela vous permettra de les garder à jour. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    14.  Transférer un élément
    4m 3s
    Le transfert d'éléments vous permet de modifier le propriétaire de vos pistes, opportunités et comptes sur Salesforce. Vous verrez dans ce module les manipulations à effectuer afin de transférer rapidement vos éléments. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    15.  Analyser les clients existants
    4m 53s
    Quand vous recevez de nouvelles pistes, il est important de vérifier si ces dernières ne sont pas déjà liées à un compte existant. Une fois cette démarche faite, vous pouvez alors décider si oui ou non une nouvelle piste ou une nouvelle opportunité doit être créée. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    16.  Visualiser son pipeline
    4m 19s
    Durant la progression de vos opportunités dans le processus de vente, il est important de prendre en compte chaque étape. Vous verrez dans ce module comment avoir une vue globale de vos opportunités avec le rapport pipeline sur Salesforce. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    17.  Calculer la probabilité de vente
    3m 28s
    Durant la progression de vos opportunités dans le processus de vente, il est important de prendre en compte chaque étape. Vous verrez dans ce module comment avoir une vue globale de vos opportunités avec le rapport pipeline sur Salesforce. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    18.  Gérer les campagnes
    4m 1s
    Vos campagnes peuvent être directement gérées depuis Salesforce Lightning. Vous verrez dance module comment créer et personnaliser vos campagnes. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    19.  Joindre des documents à une action commerciale
    5m 20s
    Si vous souhaitez ajouter une note ou insérer un document à une piste, une opportunité ou un compte, il vous sera possible de le faire depuis Salesforce Lightning. Vous verrez dans ce module comment ajouter et supprimer des documents. ACCÈS GRATUIT

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