Salesforce Lightning 2018 : Gestion des contacts et communication
Salesforce Lightning
| Intermédiaire
- 7 vidéos | 31m 27s
- Obtient un badge
Pour réussir, vous devez maintenir vos contacts en ordre. Découvrez comment créer, mettre à jour et gérer des contacts, envoyer des e-mails via Salesforce et créer, éditer et utiliser des modèles de courrier électronique.
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
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Créer un contact
Mettre à jour un contact
Envoyer un e-mail à un contact
Préparer les modèles de messagerie -
Envoyer en masse un e-mail
Gérer les rôles de contact
Développer une stratégie de contact
EN SUIVANT CE COURS
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3m 59sLorsque vous suivez une affaire, vous avez plusieurs contacts. Vous verrez dans ce module comment créer un nouveau contact et en ajouter à des comptes déjà existants. Vous pourrez également les associer à vos opportunités sur Salesforce. ACCÈS GRATUIT
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3m 38sVous pouvez accéder aux contacts via les opportunités et les comptes ou via l'onglet contact. Vous aurez ensuite la possibilité de les modifier à tout moment. Vous verrez dans ce module comment modifier et supprimer un contact sur Salesforce Lightning ACCÈS GRATUIT
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3. Envoyer un e-mail à un contact5m 15sSi vous souhaitez communiquer avec vos pistes, vos opportunités ou vos comptes par e-mail, il est possible de le faire directement depuis la page d'un des éléments. Vous verrez dans ce module comment trouver, écrire et personnaliser un mail depuis Salesforce Lightning. ACCÈS GRATUIT
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4. Préparer les modèles de messagerie3m 51sVous pouvez créer, modifier et ajouter des modèles de messages à vos e-mails afin de gagner du temps. Vous verrez dans ce module comment créer et utiliser un modèle sur Salesforce Lightning. ACCÈS GRATUIT
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5. Envoyer en masse un e-mail4m 33sSi vous voulez envoyer un même mail à plusieurs personnes en même temps, Salesforce Lightning vous propose d'envoyer un e-mail de liste. Vous verrez dans ce module comment sélectionner les adresses et personnaliser votre message. ACCÈS GRATUIT
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6. Gérer les rôles de contact6m 7sLe rôle des contacts vous permet de spécifier la place que prend telle ou telle personne dans le compte, le contrat ou l'opportunité. Quand vous utilisez cette option de rôle, vous avez plus d'informations sur qui contacter et quand le faire. Il y a des points importants à prendre en compte lorsque vous utilisez le rôle des contacts. ACCÈS GRATUIT
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7. Développer une stratégie de contact4m 3sLorsque vous effectuez une approche de prospection stratégique, il est important de comprendre quelle personne et quelle entreprise il faut viser. Vous verrez dans ce module comment définir les critères et les stratégies de contact afin de viser au mieux vos pistes sur Salesforce. ACCÈS GRATUIT
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Les badges numériques vous appartiennent, pour toujours.
