Salesforce Lightning 2018 : Suivi des activités

Salesforce Lightning    |    Intermediate
  • 7 vidéos | 33m 50s
  • Obtient un badge
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Salesforce Lightning vous permet de rester organisé facilement. Découvrez comment créer et gérer des tâches et des événements, travailler avec le calendrier et créer, éditer et supprimer des tableaux de bord.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

  • Planifier une tâche de suivi
    Gérer des tâches
    Consigner un appel
    Planifier un événement de suivi
  • Utiliser le calendrier
    Utiliser le tableau de bord
    Créer un tableau de bord personnalisé

EN SUIVANT CE COURS

  • Lisible
    1.  Planifier une tâche de suivi
    3m 9s
    Afin de gérer votre activité au quotidien, vous pouvez créer des tâches afin de vous rappeler de ce que vous avez besoin de faire. Vous verrez dans ce module comment créer une tâche sur Salesforce Lightning. ACCÈS GRATUIT
  • Lisible
    2.  Gérer des tâches
    6m 29s
    Pour avoir une vue d'ensemble de vos tâches, vous pouvez accéder à la page des tâches. Vous pourrez ensuite les filtrer pour afficher celles à venir ou celles en retard, les modifier, les terminer ou bien les… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    3.  Consigner un appel
    5m 7s
    Lorsque vous réalisez un appel avec un contact, une opportunité ou une piste, vous pouvez garder une trace de vos échanges. Vous aurez ainsi tout l'historique de votre action commerciale. Vous verrez dans ce module… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    4.  Planifier un événement de suivi
    4m 43s
    Salesforce Lightning vous permet de créer des événements à l'aide d'un calendrier pour vos pistes, vos comptes, vos opportunités, etc. Vous verrez dans ce module les différentes façons de créer un événement. ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    5.  Utiliser le calendrier
    4m 16s
    Pour utiliser le calendrier de Salesforce, découvrez les différents modes d'affichage. Vous pourrez retrouver et afficher des dates précises, dans un affichage par jour, par semaine, ou par mois. Vous avez accès aux… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    6.  Utiliser le tableau de bord
    4m 12s
    Le tableau de bord de Salesforce Lightning vous permet d'accéder rapidement à la progression de vos éléments et aux différents rapports. Vous verrez dans ce module comment accéder aux tableaux de bords, à naviguer sur… ACCÈS GRATUIT
  • Verrouillé
    7.  Créer un tableau de bord personnalisé
    5m 55s
    Vous pouvez créer à tout moment un tableau de bord personnalisé. Vous pourrez ensuite ajouter et modifier les éléments présents en fonction de vos besoins. Vous verrez dans ce module comment créer, modifier et supprimer… ACCÈS GRATUIT

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